Edició facsímil. -- Exemplar incomplet, extraviades diverses pàgines interiors. -- Número realitzat en motiu del II Salón de Jazz, organitzat en col·laboració amb el "Club 49". -- Conté: "Tot alejava aquella nit...", per J.V. Foix; "Mis amigos los negros de Perghisa en la Ilha do Sal", per Luís Romero; dibuix de Planasdurà; dibuix de Santi Surós; "Leyenda Pamúe" de C.Rodríguez-Aguilera; dibuix de Guinovart; "Nana de la madre negra", per Mercedes Prat, il·lustrat amb un dibuix de Luís Poveda; "Blues d'un dia que Sant Francesc d'Assís volgué ésser també un negre", per Joan Josep Tharrats, il·lustrat amb un dibuix de Joan Brotat; "A vosaltres, els negres...", per Arnald Puig, il·lustrat amb dibuixos de Guansé i Josep Roca; "Los negros", per Alfonso Pintó, il·lustrat amb un dibuix de Javier Ciria; "Les harmonies de la nature" per Michel Perrin, il·lustrat per A.Saura; "El origen del jazz", per Juan Eduardo Cirlot, il·lustrat per Marc Aleu; dibuix de Tàpies; "A Mahalia Jackson" de Víctor Castells, il·lustrat per Matilde Tarrès; reproducció d'un gravat a doble pàgina realitzat per Carmen Serra, dibuixos de Joan Ponç, Rogent i Subirachs. Inclou també un dibuix fora de text realitzat per José M. de Sucre.